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360金融公布股票增发方案:五大股东将套现9600万美元

2019-07-01 21:52:00 IPO早知道 IPO早知道 分享

6月29日消息,360金融昨天公布了大规模股票增发的定价。此次将发行约960万股美国存托股份(ADS),每股ADS代表两股A类普通股,由若干出售股东以每股ADS 10.00美元的价格出售。

出售股东还授予承销商30天期权,可额外购买多达约144万股ADS。360金融不会在此次发行中出售任何ADS,也不会从出售股东销售的ADS中获得任何收益。

此前,360金融于6月26日向美国SEC更新增发文件,宣布发售750万股ADS,其中公司出售37.5万股ADS,360金融现有股东出售712.5万股ADS。这意味着,360金融调整了增发方案。

按最新增发方案,五大股东将套现9600万美元。

根据更新后的信息,C叔发现360金融卖老股的股东包括EoraptorTechnology Limited、Perseus Technology Limited、Monocerus Company Limited、CapricornusTechnology Limited、Unicorn Group Company Limited。

其中,Eoraptor减持了3,876,324股,Perseus减持了4,633,098股,Monocerus减持了1,742,702股,Capricornus减持了2,004,108股,Unicorn减持了1,993,768股。

减持后,Eoraptor持股从11.1%降至9.8%,投票权从3.1%降至2.7%;Perseus持股从11.2%降至9.5%,投票权从3.1%降至2.6%;Monocerus持股从10.9%降至10.3%,投票权从3%降至2.6%;Capricornus持股从10.9%降至10.2%,投票权从3%降至2.8%;Unicorn持股从8.5%降至7.7%,投票权则从2.3%降至2.1%。

出售前,这五大股东一共持股为52.6%,减持后一共持股为47.5%,一共减持了5.1%的360金融股权。

360金融董事长周鸿祎并未在此次交易中进行减持,仍持股14.4%,有76%投票权;360金融CEO徐军也未减持,仍持股4.7%,拥有1.3%的投票权。

至于昨日360金融公布发售960万股ADS,较之前的消息多出了210万股ADS,这背后的原因,C叔也会持续跟进。

除此之外,360金融昨日还发布了另一则重大消息,周鸿祎卸任执行董事,由董健明接任,法定代表人也由武成浩变更为董健明。企业类型由有限责任公司(法人独资)变更为有限责任公司(自然人投资或控股)。

根据最新的财报,2019年第一季度360金融实现收入20.09亿元,同比2018年1季度增长235%;净利润7.199亿元,同比2018年1季度增长340%。

用户数据显示,截至2019年3月31日,360金融累计授信用户数量1603万人,较去年同期增长245%,环比增长28%;累计借款人达1043万人,较去年同期增长230%,环比增长26%。

运营数据方面,360金融2019年第一季度促成贷款总额412亿元,达到2018年全年放款量(959.82亿元)的43%,同比2018年第一季度147.7亿元增长179%,环比增长25%。截至2019年3月31日,360金融在贷余额525.8亿元,同比2018年3月31日173.3亿增长203%,环比增长22%。

就财报数据来说,360金融目前取得的成绩还是十分亮眼的。

昨晚开盘后,360金融股价一度下跌4.4%至11.38美元。

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编辑:可欣